Malá Zuzanka přijíždí se svými dvěma sourozenci na návštěvu nedávno ovdovělého a smutného dědečka. Večer před usnutím se Zuzanka rozhodne pro mladšího Tomíka vyčarovat z babiččina slamáku pohádky z náhodně vybraných slov, přesně tak, jak je uměla vyprávět jejich milovaná babička.